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鹏辉转债 - 123070，正股：鹏辉能源 - 300438，行业：电子-其他电子Ⅱ-其他电子Ⅲ。转股价值：92.96，溢价率：7.58%，范围：8.90亿，债券评级：AA，凭据现股价预估上市价格110+，积极申购。

鹏辉转债信息

范围：8.90亿

评级：AA

转股价：20.16

转股价值：92.96(溢价率7.58%)

包管：无

赎回价：110

利率：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2%

鹏辉转债正股鹏辉能源表面

对应的正股是鹏辉能源(300438)，属于锂电池、新能源、无线耳机、特斯拉板块。

公司 名称：广州鹏辉能源科技股份有限公司

公司于2001年创立，2015年上市。

公司主要出产聚合物锂离子、镍氢等二次充电电池、锂铁、锂锰等一次电池。

产物遍及应用于新能源汽车动力电池、通信基站后备电源，银行口令卡、平板电脑、可穿着产物、电力储能等。

近两年，在公司的成长历程中，大事不绝。

2018年，公司与春风汽车股份有限公司签订了《有关新能源汽车财富的战略相助框架协议》。

2019年1月，公司与上汽通用五菱汽车签订了《有关新能源汽车财富战略相助框架协议》。

2019年6月中央军委装备成长部又为其发表了《装备承制单元资格证书》。

公司与全球知名音响产物制造商哈曼也有着良好的相助干系，在蓝牙音响、TWS耳机规模保持领先的优势，其主要客户为佳禾、小米等优质的相助同伴。

公司还乐成开发了多款型号的无人机电池，应用于海内知名的农业植保、消费类航拍和穿越机等无人机客户。

2019 年公司实现营业收入33.1亿元，同比增长28.8%，实现净利润1.68亿元，同比下降36.46%。

2020 年中报，公司实现营业收入13.1亿元，同比下降9.16%，实现净利润0.7亿元，同比下降48.03%。

　　鹏辉转债申购建议

鹏辉转债刊行范围8.9亿元，债项评级为AA，测算纯债价值约为87.43元，债底掩护尚可，估量目前平价其上市首日得到的转股溢价率在23%-27%区间内，价格为120-124元。

原标题：鹏辉转债370438申购价值阐明